القاهرة – مصر
اعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن ذراعها الفندقية “آيكون – ICON”، وقعت الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كاملة، وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددةفي شركة “ليجاسي للفنادق”، طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم.
وذكرت المجموعة في بيان أن ليجاسي للفنادق هي شركة جديدة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار وشركة إيجوث تمتلك محفظة تضم 7 فنادق في مصر – هي سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق”إيجوث”.
تم توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومثل مجموعة طلعت مصطفى رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى، وكل من شركة إيجوث ممثلة بالعضو المنتدب التنفيذي والصندوق السيادي ممثل برئيسه التنفيذي أيمن سليمان.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إن الصفقة تتماشى مع استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد في قطاع الفنادق الراقية في مصر.
وتهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخي لجعلها تتماشى مع المشاريع الفندقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين حيث سيصل عدد فنادق آيكون إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى نحو 5 آلاف غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.
وأوضحت أن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، علاوةً على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.
وذكرت الشركة أن قيمة الصفقة ستصل إلى 800 مليون دولار أميركي عند وصول نسبة الملكية إلى 51%،في شركة ليجاسي للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخليه لشركة “آيكون”، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أميركي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.
وبدخول الشريك الإستراتيجي كمساهم في آيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة في الصناعات الجذابة. وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.
وتوقعت المجموعة أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة آيكون بالدولار الأميركي في عام 2024 لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أميركي، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية، وذلك بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة “آيكون” على مدى السنوات القادمة، وبعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة آيكون، فإن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة في سداد الديون المستحقة عليها بالدولار.
وقالت إن عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي، وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد لهذه الصفقة.
